Consulenza patrimoniale e successione

Cos’è la consulenza patrimoniale e successione

La consulenza patrimoniale e successione è un servizio fondamentale per la corretta gestione dei patrimoni e per adottare le strategie giuste per il passaggio dei beni ai propri successori. Questo tipo di consulenza è essenziale anche per il trasferimento di aziende e società, assicurando che il processo sia svolto in modo ottimale e conforme alle normative.

A cosa serve la consulenza patrimoniale e successione

La consulenza patrimoniale e successione serve a:

• Fare investimenti in modo opportuno e intestare correttamente le proprietà.
• Evitare di mettere a rischio i beni personali.
• Prevenire atti e donazioni improprie che possono creare disparità e litigi tra eredi.
• Pianificare il passaggio di patrimoni in modo da limitare o evitare, quando possibile, le imposte di successione.

Cosa possiamo fare per te

Valutazione della situazione patrimoniale
Valutiamo la situazione patrimoniale esistente per capire quali operazioni mettere in campo per una corretta intestazione dei beni. Questo include l'analisi dettagliata dei patrimoni e la proposta di soluzioni personalizzate.

Pianificazione della successione
Cerchiamo di evitare o limitare i problemi successori tra eredi proponendo strumenti giuridici come:

• Costituzione di trust: per la segregazione e protezione dei patrimoni personali.
• Patti di famiglia: per garantire una transizione armoniosa e senza conflitti.
• Altri strumenti di protezione: per salvaguardare i beni e garantire una distribuzione equa.

Gestione degli adempimenti fiscali e amministrativi
Pianifichiamo la successione nell’ambito della famiglia e gestiamo tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi all’apertura delle successioni. Questo assicura che tutte le procedure siano svolte in conformità con le normative vigenti, minimizzando il carico fiscale.

Affidati a M&W Associati per la gestione del tuo patrimonio e per una pianificazione della successione efficace e sicura. Contattaci per scoprire come possiamo aiutarti a proteggere e trasferire i tuoi beni in modo ottimale.