Passaggio generazionale, trasferimento di patrimoni e aziende

Cos’è:

È un momento delicato nella vita di un’azienda e deve essere gestito per tempo e con la massima cura, per poter preservare al meglio il patrimonio e tramandarlo nel segno della continuità.

A cosa serve:

Serve per tramandare patrimonio e governance agli eredi oppure a soggetti terzi con capacità adeguate a garantire il futuro dell’attività. Nell’interesse della proprietà, dei dipendenti e di tutti gli stakeholder.

Cosa possiamo fare:

1. Esame della composizione del patrimonio (immobili, aziende, denaro/titoli, diritti d’autore/brevetti), della forma giuridica (es. società, trust, fondazioni), della giurisdizione/stato in cui si trovano;
2. Definizione delle esigenze e valutazione dei trasferimenti, simulazione del carico fiscale e proposta di alternative per il trasferimento dei patrimoni;
3. Studio delle modalità di passaggio e definizione degli strumenti giuridici più idonei (solitamente un mix di strumenti) quali ad esempio: testamenti, donazioni, trust, holding di famiglia, patti di famiglia.